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Rio Grande do Sul - Brasil
Gestão de patrimônio sob medida: Soluções personalizadas para objetivos únicos.
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Envios de informações iniciais – KYC.
Análise das informações pessoais e da carteira atual. Prazo de 7 dias uteis.
Agendamento de reunião com os nossos consultores.
Reunião com os nossos consultores. Duração aproximada de 1h.
Validação das informações e entendimento de pontos.
Discussão entre a equipe de consultores sobre o diagnóstico do cliente e definição da carteira ideal.
Elaboração do relatório de recomendações.
Call para alinhamento de recomendações.
Acesso aos consultores para auxilio na implementação.
Cliente pode conversar com os consultores sempre que houver necessidade ou desconforto em suas posições.
Acesso aos consultores para auxilio na implementação.
Temos um processo simples para a adesão ao serviço: entender seu perfil e estabelecer o relacionamento juntamente as instituições parceiras.
Para isso, entre em contato com o nosso time de especialistas e conte com uma gestão profissional de patrimônio.
Dúvidas? Confira nosso faqA partir de qual valor eu posso contratar?
Nossos serviços são apropriados para clientes a partir de R$ 300 mil em investimentos financeiros.
Como funciona a remuneração?
Trabalhamos com o modelo fee-based de remuneração, no qual, a taxa do serviço varia de acordo com o patrimônio investido sob a nossa gestão.
Como eu contrato o serviço?
Temos um processo simples para a adesão ao serviço: entender seu perfil e estabelecer o relacionamento juntamente as instituições parceiras. Para isso, entre em contato com o nosso time de especialistas e conte com uma gestão profissional de patrimônio.
O que é e como funciona o cashback?
Os produtos de investimento possuem um comissionamento que remunera o distribuidor. Em nosso modelo todos estes valores voltam para o cliente como cashback (diretamente em conta corrente). esse mecanismo garante a isenção de conflitos de interesse em nossas recomendações.
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